数据要素概念股暴涨,下一个风口正在酝酿!


发布日期:2023-09-12 13:56    点击次数:171

8月22日,数据要素概念板块表现活跃,全天走势强劲,大涨5.96%。其中,零点有数(301169.SZ)、上海钢联(300226.SZ)、慧博云通(301316.SZ)涨20%,易华录(300212.SZ)涨15.04%,浩瀚深度(688292.SH)涨超13%,高伟达(300465.SZ)涨11.18%,久远银海(002777.SZ)、金桥信息(603918.SH)、鸿博股份(002229.SZ)、人民网(603000.SH)、工业富联(601138.SH)均涨10%,浪潮信息(000977.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、中国联通(600050.SH)亦大涨。

政策不断发力,“数据”资产站上风口

近日,为规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定,将于2024年1月1日起施行。

《暂行规定》主要包括数据资源的适用范围、数据资源会计处理适用的准则、数据资源列示和披露要求等,其中提到,企业使用的数据资源,符合相关条件的,应当确认为无形资产;企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合相关条件的,应当确认为存货。

有机构认为,上述规定落地的时间点超出预期,有助于加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,发挥数据要素价值,推动数字经济发展。

我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家,在数字经济时代,数据成为关键生产要素,算力通过对数据的分析、加工、处理,成为新时代的生产力和推动经济高质量发展的新引擎。

近些年,关于数据资产的相关政策不断出台。2022年1月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,其中提出“数据要素是数字经济深化发展的核心引擎”;2022年10月,国务院关于数字经济发展情况的报告中提出,“统筹推进全国数据要素市场体系”。

今年2月份,高层印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,“打通数字基础设施大动脉”,“畅通数据资源大循环”,“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考”。2023年3月,国家宣布组建国家数据局,7月底国务院任命首任国家数据局局长,都表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。

伴随着一系列政策规划的出台,数据要素市场化建设的顶层设计布局正不断完善;同时各省市积极响应先行先试的号召,地方性数据产业集团及数据要素政策亦不断落地。

当前AI行业迅猛发展,全球都开始了“模型大战”,国内的百度文心一言、华为盘古、360智脑、商汤日日新、阿里通义千问、京东灵犀、昆仑万维天工等大模型先后登场。而各家模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有利于上游的数据提供商。作为产业的“卖水人”,相关公司的资源价值或将迎来重估。

风口渐起,相关概念股梳理

根据相关测算,全国数据资产市场总规模8.6万亿,带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在总规模可能超过60万亿。

有券商认为,数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政(近10万亿市场)的大旗。

从长远看,数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门,相关的投资机会有望不断涌现,财华社根据公开资料及券商研究报告,整理如下。

一,运营商:作为数据要素的拥有者,数字经济的顶梁柱,运营商广泛覆盖不同地域、不同群体的多维度数据,且数据体量不断增长。若相关数据资源入表,有望进一步增厚运营商资产,并有望推动运营商的数据变现能力提升。

中国移动(600941.SH):2023年上半年,公司大数据业务收入25.6亿元,同比增长56.6%,公司构建以数联网为核心的下一代数据要素流通基础设施,加快数据要素市场化;近日,中国移动还启动了全国最大规模“百川”算力并网行动。

中国联通(600050.SH):2023年上半年,公司大数据收入约29亿元,同比增长约54%,公司拥有海量级大数据实践经验,安全能力优势明显。

此外,中国电信(601728.SH)亦加快大数据产业发展的步伐,推出数据要素服务平台“灵泽”。

二,数字经济产业链:数字经济加速发展,将对数字经济基础设施形成持续拉动。

1)ICT设备:当前,全球ICT设备市场规模超万亿元,以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利,收入体量和全球份额逐步提升。展望未来,受益于AI算力需求爆发、数字经济政策支持、长期流量增长,ICT设备产业链发展空间依然广阔。

锐捷网络(301165.SZ):公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,在交换机、无线产品、云桌面等多个领域市场排名靠前。

紫光股份(000938.SZ):公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者,提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。

2)IDC:作为承载数字经济的信息底座,数据流量增长与算力需求爆发将推动数据存储与处理需求增长。

浪潮信息(000977.SZ):公司是全球领先的服务器厂商,为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。公司已发布专为5G时代的各类边缘计算应用所设计的服务器,未来,公司将持续开发面向不同应用场景的边缘计算服务器及其解决方案。

先进数通(300541.SZ):公司主要面向大中型金融、互联网企业,提供数据中心IT基础设施建设服务,其中也包含部分公司客户建设的互联网数据中心。

3)光模块:AI大模型的训练和应用将显著提升800G光模块需求。在技术升级周期加速+资本开支周期触底+全球竞争优势三重红利下,国内光模块企业仍有较大的估值弹性。

中际旭创(300308.SZ):公司主要为全球数据中心及电信设备商客户提供400G、200G、100G数通光模块和5G的前传、中传、回传光模块以及电信接入网PON等产品,公司在手订单充足;公司在海外数据中心市场拥有较高的市场占有率,是海外重点客户的主要供应商之一。

新易盛(300502.SZ):作为光通信领域的光模块供应商,公司具备完整的产品线,涵盖了各种传输速率和应用场景的光模块,尤其在高速率、小型化和低功耗方面有着良好的技术积累。

作者:飞鱼

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